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客户服务

SERVICE

业务指南

  • Q1.预约流程

    A①咨询:可致电咨询,也可到公司财富管理中心的柜台咨询 索取产品简介(客户可以通过传真、快递、电子邮件、公司网站和柜台直接索取) ②预约:可通过电话预约,也可到公司财富管理中心的柜台预约 预约原则:金额优先,时间优先。 预约时请提供:姓名、有效证件号、联系电话。 ③正式预约或排队等候 排队等候客户转为正式预约客户后可签约认购。


  • Q2.签约流程

    A①认购 ②签订合同 ③付款:POS刷卡,汇款(本市汇款,异地汇款) ④项目成立


  • Q3.购买需知

    A投资人为自然人,需本人身份证明原件;若授权他人办理,代理人除需持本人身份证明原件外,还需持有授权委托书、授权人身份证明原件。 投资者若为机构,需出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件。


  • Q4.客户咨询服务

    A咨询方式:可致电咨询,也可到公司财富管理中心的柜台咨询。 主要咨询内容包括: 近期发行项目介绍; 管理中项目进度情况、收益分配情况和分配时间; 已结束项目的清算和分配情况


  • Q5.信息通知服务

    A通知方式:电话、手机短信、EMAIL等方式 通知事项: 项目成立信息; 项目季度管理报告; 项目清算报告; 项目提前结束信息; 资金分配到账提醒通知等。


  • Q6.客户信息变更服务

    A客户基本信息变更:通讯地址与联系电话变更 信托合同信息变更和转让: 客户信托受益账户信息变更、信托受益权转让(需到公司财富管理中心柜面办理) 咨询预约电话: 025-89667683 高经理 025-89667638 严经理 025-89667765 李经理


热线电话:
(025) 96677

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